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중일전쟁 무렵, 지주의 아들 백영민은 친구 장일수,신성호 그리고 약혼녀 윤옥과 헤어져 일본

主演：Ji-yeong Lee/Oh-seong Kwon

덕태(신성일)는 캬바레에서 일하는 물개(트위스트 김)를 만나러 갔다가 깡패들로부터 민전무(