年轻的弃儿雷米住在他贫穷的养父母经营的农场里。当他们的钱用完了，他的养母不知道，雷米被他铁石心肠的养父卖给了一个名叫维塔利斯的老街头表演者。维塔利斯曾经是一位著名的歌剧歌手，但在一段悲惨的恋情后变得一贫如洗。从那以后，他一直是一个巡回演出的表演者，带着三只狗和一只猴子在全国巡回演出。雷米受到了这个奇怪的剧团的热烈欢迎，实际上学会了如何阅读和写作。在一艘游艇上，雷米遇到了约翰娜 · 冯 · 斯特劳斯伯格，一个忧郁的德国女人，他用他的笑话为她欢呼。她想让他和她在一起，但是维塔利斯渴望让雷米独自一人。剧团因此继续前进，不知道约翰娜实际上是雷米的母亲。然而，约翰娜邪恶的姐夫乔治完全知道真相。他哥哥死后，他抛弃了小雷米，以便与约翰娜结婚并继承她的财产。现在雷米跟着他的搭档查尔斯。在雷米设法智胜这些对手并最终回到他母亲身边之前，他经历了一系列冒险: 他必须面对残酷的 Garofoli, 他强迫孩子们乞讨，他回避了几次生命尝试。从积极的一面来看，他爱上了查尔斯的侄女丽莎，也和一个名叫马蒂亚的年轻音乐天才成为了坚定的朋友。当一切最终都变得最好的时候，邪恶的乔治在一场战斗后被维塔利斯杀死了，快乐的结局似
