英国青年Wilson和随从在埃及旅游，突遇风暴，便与阿拉伯商人一同躲入金字塔避风。守护金字塔的人嘱咐他们保持安静，因为这座金字塔里安息着法老的女儿。Wilson在阿拉伯商人的诱惑下吸了大烟，昏沉地进入幻境。这时，法老的女儿Aspicia复活了，从天而降，她伸出手唤醒了沉睡的Wilson后就消失了。Wilson感觉自己变成了埃及人Taor，并追随美人而去。月光下，他在森林里找到了Aspicia，二人一见钟情。接着一段又一段的变奏，一直跳到天亮。在狩猎的路上，一头雄狮企图袭击Aspicia，被Taor 一箭射中，不过，Aspicia还是被吓昏了，倒在Taor的怀中。这时，法老驾到，看见女儿躺在陌生人身边，下令把他抓起来。Aspicia醒来后告诉父亲是 Taor救了自己。法老立即放了Taor并邀请他到自己的宫殿。
