北京电影学院2012届毕业联合作品。 船家的孩子小志（陈禹彤 饰）随着全家的辗转，来到一个广西小县城。在河边游泳的他不小心与当地少年雷管（陈祖健 饰）发生冲突，并把雷管的校服扔进河里。第二天，小志来到借读的新学校发现雷管刚好正在他所在的班级，并且是一个老师也管不住的坏孩子。 南方的秋天还是酷热难耐，室友带着小志到校外消暑玩耍时发现了雷管和当地的犯罪组织有着千丝万缕的联系。面对警察和老师的审问，小志没有供出雷管，他也因此而得罪了雷管的死对头家聪（刘康达 饰）。小志答应雷管要把扔进河里的校服还给他，但在和同学们去捞的时候却意外发现了雷管藏在水里的枪。
