自从不成功的漫画家 ssube (Asano) 开始和 Kuniko (Fujitani) 在一个小公寓里随便生活已经两年了。他们处于贫困的深渊,无法再支付房租。结果,他们被迫离开公寓。Kuniko 设法找到了一份同居的工作,并开始在公司宿舍做厨师。另一方面,Tsube 处于一个可怜的状态,没有一分钱,最终撞上了他的朋友 Kimoto's (Kanayama) 被称为 “Taihei 公寓” 的地方,Tsube 自己曾经住在那里。有一天,Kuniko 在 Kimoto 不在的时候去公寓拜访 Tsube。Tsube 秘密地试图从 Kuniko 的钱包里偷一些钱,却出人意料地找到了一个避孕套。他开始怀疑她的不忠。他想象 Kuniko 和另一个男人有染,同时回忆他和她的经历。最终,他发现她不忠,试图通过过量服药自杀。他在医院醒来,在那里,没有钱,他出院了。沮丧的是,他决定去山上,让自己从他对 Kuniko 的忧郁中分心。他遇到了一个当地的女孩,Chiyoji (Tsugumi),被她的当地方言迷住了,跟着她去了她工作的酒吧。在这一点上,这部电影变得越来越超现实,Tsube 有越来越多疏远的色