韩国,1934。在日本占领期间,敌对的武术学校之间存在公开的战争。市场上发生了一场战斗,三名中国学生无法忍受站在入侵者一边的学生的不公平方式,他们团伙袭击了一名战斗人员。在这三个人之间,他们把侵略者赶走了。报复是沉重的: 他们的学校被摧毁,他们被驱逐。他们回到中国,开办了自己的学校,并开始了对其他武术学校的友好访问, 却发现他们附近的每个人都已经被日本人统治了。在他们最终设法建立和平之前,他们有很多功夫要赢。