在他们的童年，东珠和吉泰都被他们真正的父母抛弃了。在孤儿院，他们像兄弟一样长大，成为最好的朋友。季洙转学到东珠和吉泰就读的学校。同时，他们都爱上了她。当试图得到季洙的陶笛时，董珠被困在河里，被认为淹死了。一对日本夫妇在他在河里获救后收养了他，他成为了他们公司王位的继承人。与此同时，吉泰在季洙的感情中占据了东珠的位置，他们后来成为了一对夫妇。十二年后，作为一名日本绅士，董珠回到韩国，他对吉洙的感情开始发展，他与吉泰的友谊开始瓦解。
