充斥資本主義的冷漠城市中,人類母親蘿絲意外生下了一隻貓兒子。蘿絲努力試著愛他,竭盡全力改變他,即便這等同於改變他的本性。結果,這過程使之回想起一段被遺忘的過往。故事啟發自導演的親身經驗,透過動畫述說母職育兒的心境與掙扎。