蛇一水夫妇在实验室中研究十二基因超能量,不料一只蚊子意外闯入,发生变异,变成怪兽,笛卡等人前来救助,与此同时,东山狼从自己表妹蛇冰冰手中得知十二基因的秘密准备前去抢基因,企图东山再起。不料变异蚊子力量超强,笛卡等人用尽各种办法无法抓获,情急之下,蛇一水博士为了保护城市消灭蚊子不得以引爆炸弹,与蚊子同归于尽,笛卡带着十二基因逃出实验大楼。