苏格兰，1865。一只老牧羊犬和他的小斯凯梗鲍比去了爱丁堡。但是当牧羊人死于肺炎时，这只狗仍然忠于他的主人，拒绝被任何人收养，并喜欢睡在他主人的坟墓里, 尽管有一个 “禁止狗” 的看守。当鲍比被指控无照时，由爱丁堡的孩子们和教务长来决定该做什么。
