本作は真夜中の新宿をさまよう孤独な男女の姿を描いたダークファンタジー。誕生日の夜に処女を失うか自殺するか思い悩むクミ、社会の歯車の中で心を病んだアキラは新宿駅で出会い、真夜中の終わりまで親密で感情的な旅をする。
