喧嚣城市的夜晚，废弃的大楼内居住着一群相貌丑陋的蝙蝠。一辆汽车飞驰而过，惊扰了蝙蝠家族的好梦。他们呼啸着冲入夜空，开始了神秘的夜生活。矮胖的范普最迟醒来，他笨拙地飞了出去，刚好看到一只肥胖的蝙蝠，于是流着口水追了上去。在城市的另一个安静角落，高高瘦瘦的罗斯正准备享用晚餐。因为童年时代的悲惨经历，罗斯极度害怕蚊子，他的房间还专门悬挂了蚊子禁止入内的警示标志。突然，被追的慌不择路的蚊子一头撞入罗斯的房间，令他大惊失色。未等他回过神来，穷凶极恶的范普也一头撞入。 两只蝙蝠，一只蚊子，夜幕下的惊险追逐战就此上演……
