十四岁的少年丹尼在与隔壁老人相处的过程中结识了卧病在床的女孩苏珊娜。在绘画上天赋异禀的丹尼每天去为苏珊娜画像，在相处中得知苏珊娜的父亲已经离家许久。一天，苏珊娜父亲的一位朋友偶然造访，给他们讲述了一个发生在旧时上海的神秘故事……
