在广州,功夫学校的大师去世了,他看似懒惰和不配的儿子飞鸿继承了他的遗产。在英国商业部门,一个鸦片巢穴在该市软弱的市长的贿赂批准下开放。一个无情的日本剑客正在挑战和杀死每个功夫学校最好的战士。爱上了外国剑客妹妹的飞红,必须清除城市的鸦片,面对英国人的雇佣枪支, 建立他的道德和身体权威来管理学校,并以双重身份与他爱人的兄弟见面。