老旧荒芜的宫殿内，伴随着欢快的音乐响起，灯火通明的华丽舞台上，经典戏剧以木偶剧的形式拉开序幕。唐·菲利普单膝下跪，向美丽姑娘唐娜·玛丽亚表达爱意。然而玛丽亚却即将按照父亲的指示，嫁给唐的哥哥——放荡不羁、浪荡成性的唐璜。唐璜知晓弟弟和未婚妻的密会约定，愤怒不已，于是命令弄臣前去寻找他的父亲，希望假托生病榨取大笔钱财实施他的计划。唐璜的父亲憎恨这个忘恩负义的儿子，于是给了弄臣两枚硬币作为羞辱。恼羞成怒的唐璜做出忤逆人道的滔天恶行，更决意破坏弟弟和玛丽亚的幽会…… 本片根据拜伦的经典长篇诗体小说改编。
