夢想，只要認真追尋就會實現嗎？在追逐夢想的過程中，實力比較重要，還是機運比較重要？又或者，個性決定命運？ 想成為彩妝化妝師的婉莉，在與母親吵架後，離家出走投靠好友育晴。兩個有著共同夢想的姐妹淘，在逐夢的過程中原應同舟共濟，卻因個性的差異而影響到各自的選擇。夢想瓦解了，也分化成兩段迥異的人生！但是，這兩段看似分歧的歲月，最終卻在一個濕冷的午夜發生了巧妙的連結…！ 整個故事的特色是藉由「彩妝」的主題貫穿情節的發展，並且以交錯對應的敘事結構闡述追逐夢想當中「失去」和「獲得」的二元思考，以及對人生無常的感嘆與哀愁！ 片中導演特地用個性化的室內空間和寫實的外在環境作為美術的概念主軸，營造出夢想/現實，內心/外在的矛盾衝突。新生代演員李佳豫、許安安，和金獎影后李靜美、陸弈靜，四人在片中精湛的演技，成功的勾勒出角色在個性上的認同與對立關係，不僅為本片增加了不少戲劇張力和影片重量，更有兩代演員相互切磋傳承的意味。
