金敏宰 (新哈昆) 是一位杰出的将军，他以保护最近建立的朝鲜王朝的边界而闻名。他密切注视着大野国王的第五个儿子易邦元 (张赫)，他认为他有夺取王位的野心, 金 (Kang Ha-neul)，是金敏在的儿子和国王的女婿。由于他作为国王女婿的地位，他无法参与政治，只寻求快乐。易邦元在帮助他的父亲推翻高丽王朝和建立朝鲜的过程中发挥了重要作用，但是当 Taejo 选择他的继任者时，他被忽略了。与此同时，金敏宰第一次爱上了一位 gisaeng (一位为娱乐他人而工作的艺术家，如扬班和国王)。他们也是妓女，提供性服务)，名叫 Ka-hee (Kang Han-na)，他把她当成他的妃子，没有意识到她的目标是对他进行仇杀。
