孤儿云飞扬（吴京 饰）幼年即被崇真派掌门人青松道长（吴卫东 饰）带上雾峰山，由崇真派抚养成人，只是崇真派有禁律，不能收身世不详的人为门人，因此，飞扬虽然万分渴望能被收为崇真派弟子学习武功，却始终不能如愿。弟子中，更是常有人作弄欺侮飞扬，飞扬愤而反抗，却被执法堂长老赤松（张春仲 饰）再加责罚，终被派去猪舍养猪。云飞扬伤心至极决定离去，可是，云飞扬青梅竹马的恋人、赤松的女儿伦婉儿（何美钿 饰）却再三恳求他留下，再加上这十余年来每逢月圆时就会出现偷偷教云飞扬武功的黑衣师父也不赞成他离去，而且，云飞扬内心一直对掌门人青松有一股难舍之情，诸多原因下，飞扬还是留了下来，他想就近照应青松，他想将来好好报答崇真派，他想跟婉儿常相厮守。
