1937年的泰国，一些自称「红字」的华人势力，纷纷成立黑帮，控制在泰华人。较有势力的红字黑帮有二──「陈公司」与「三点帮」。这两个帮派之间时常有摩擦，成为水火不容的敌人。 一日，三点帮派遣大护法阿龙乔装成戏子，以一年一度庆祝演出为名，随剧团前往陈公司，伺机杀死陈公司的重要头目，而阿龙自己也身受重伤，幸被华人姑娘玉凤救回家中养伤。 玉凤平日与哥哥阿虎、奶奶相依为命。阿龙在玉凤与奶奶的悉心照顾之下，很快养好刀伤，辞别而去。有天，玉凤偷偷来到三点帮找阿龙，不料被三点帮大头看见，暗中跟随她回家,，欲将玉凤擒住，献给好色的山主。他怎么也没想到竟奶奶发现,，一不做二不休的把奶奶做了，带走玉凤。而就在玉凤即将被献给山王之时，阿龙出现了，也救走了玉凤。
