* 第一幕 王子齐格弗里德（Зигфрид）在生日前夕庆祝。而其母亲告诉他，已成年的齐格弗里德要在第二天选一位新娘。而到了晚上，王子去天鹅湖捕猎天鹅。 * 第二幕 齐格弗里德遇上被罗特巴特（Ротбарт）施咒的公主奥杰塔（Одета）。她白天是天鹅，晚上却是少女身。只有当某位男子真诚地爱上她时，她才能得救。齐格弗里德邀请她第二天晚上来参加舞会，并会向母亲表示，愿意娶奥杰塔为妻。
