洪武年间，亲军都尉府刘统领下属赵离影被派遣各州县协查侦破疑难案件。侦查期间，赵离影遇险被上官蜜鱼所救，之后互生情意。在一起血案中，赵离影查出上官蜜鱼之父上官冷竟然是幕后主谋，其背后靠山却令赵离影始料不及。上官蜜鱼因父上官冷的死，对赵离影由爱生恨，性情大变。消失一段时间后，在百花门主的控制下，以另一种魔女的身份开始在武林中掀起了血雨腥风…周小蝶一直深恋赵离影，却因上官蜜鱼之恩情而甘作赵离影义妹，寡寡郁欢。在不会武功的张过水舍命相救下，被其感动，双双协助赵离影破了一个又一个案件后，归隐田园。赵离影为了解除上官蜜鱼所中的‘失魂引’之毒，狠斗百花门主，终得解药，救得伊人…