龍四从山村里走出来，在集镇上租了个门面坐点小生意，结婚生子勉强度日。直到一天参加婚宴，被大家言语羞辱，发生口角，借着酒劲发生肢体冲突。有道是看热闹不嫌事大，在围观**众的煽风点火下，龍四被打的片体鳞伤，扔在**桶旁边。半夜三经被一个乞丐背回桥洞里，将其救治。
老婆带着孩子和他离婚，龍四净身出户，和乞丐住在一起。老乞丐给他一个包裹让龍四帮他送到清水市，交给一个叫何九的人。龍四走出桃源镇，旅途之中发生的故事改变了他的一生....
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