人类的繁衍不仅可以通过母亲与婴孩的传承，对于精神变态来说，这世间还有一种方式，那就是创造出和自己一样的怪物。人并非生下来就是善良，每个人的血液里都会流淌着不同程度的恶，只是在道德和法律的束缚下，还有生活中传递的爱意与友善，慢慢让我们忘记贪念，学会遏制愤怒。然而并不是每个人都能这样幸运，有的人一出生，他的世界就只有“恶”。南山市是坐落于重山之中的一座小城，虽有些落后但好在生活节奏慢，人人安居乐业，可就在这样的地方，三个月内五人被害，案件扑朔迷离，手段极其残忍，一场时间与智力的赛跑就此拉开，而这背后的种种也如那沉睡在云层中的太阳一般无力、令人悲伤……