北京,1902: 一个充满进取精神的年轻肖像摄影师,名叫刘景伦,热衷于新技术,和一个新来的英国人交朋友,他带了投影仪、照相机, 和卢米埃尔兄弟的短裤打开暗影魔法剧院。刘与华莱士的作品给他带来了与传统和父亲权威的冲突,更复杂的是他爱上了北京传统歌剧明星谭勋爵的女儿凌。刘认为电影是他变得富有和配得上凌的机会。当这对影子魔术被邀请向皇太后放映电影时,一切看起来都很好。但是,剧本中有灾难吗?电影能在带来改变的同时保留传统吗?